猎人家养了许多小绵羊，白天猎人带着小羊们去山坡上吃草，晚上就把它们赶回羊圈。一天，猎人去镇上赶集，给每只小羊买回来一个铃铛，挂在它们脖子上。小羊们非常开心，经常在山坡上伴着铃铛声欢快地跳舞。
一天，羊群像往常一样在山坡上悠闲地吃着鲜草。其中有一只调皮的小绵羊趁大伙儿不注意，悄悄地离开了羊群，想跑到山的另一边玩耍。
小绵羊一口气跑到小河边，河水真清澈啊，它忍不住想喝点儿了。当它弯下身子喝水的时候，发现了大灰狼的倒影，吓得拔腿就跑。可是大灰狼一把抓住它，笑着说： “嘿嘿，你逃不掉了，乖乖当我的午餐吧!”
小绵羊懊悔不已，但现在为时已晚，只能赶紧想个脱身的好办法。小绵羊镇定下来，对大灰狼说： “狼先生，我现在的肉又苦又酸，您吃了肯定会倒胃口!”
大灰狼十分不解，就问小绵羊： “为什么你的肉又酸又苦?老实交待，别和我耍花样!”
小绵羊见大灰狼中计了，就接着往下说：“因为我刚刚吃了鲜草，还没有消化，肉肯定不好吃。这样吧，我为您献一支舞，跳完舞我的肉会变得非常鲜美!”
大灰狼听了很开心，催促小绵羊跳起舞来。这时，猎人正在清点着羊群，听见远处传来了熟悉的铃铛声。他立马带着牧羊犬赶到河边，用猎枪击毙了大灰狼。最终，小绵羊凭借机智和勇敢救了自己。
森林里住着一头胆小的驴子，成天幻想自己能变成一头狮子。因为狮子是森林里的大王，这样一来就可以在森林里呼风唤雨，过过做大王的瘾啦!
一天，驴子意外地在路上捡到了一张猎人丢下的狮皮。 “如果披着这张狮皮，那我的愿望不就实现了吗?”驴子高兴地想。
于是，驴子披上这张笨重的狮皮，大摇大摆地走进森林。这可吓坏了大伙儿：小鹿们正悠闲地散着步，看到驴子后吓得四处逃窜;小兔们正兴致勃勃地吃着草儿，突然发现驴子走过来，赶忙转身逃回了洞里……大家跑的跑，逃的逃，森林顿时陷入一片慌乱之中。
驴子看到大家惊慌失措的样子，高兴得“昂——昂——”叫了起来。这时，躲在树梢的松鼠又大声喊起来： “不好啦，不好啦，老虎也来啦!”驴子吓得赶紧往回跑，但转念一想，自己现在是“狮子大王”，谁也不用怕了呢!
驴子抖了抖身上的狮皮，走到老虎面前。老虎一看是狮子来了，立刻鞠了一躬。驴子看到老虎对自己如此尊敬，得意地笑了起来：“昂——昂——昂——”
老虎一听是驴子的叫声，就发现自己上当了。老虎气得火冒三丈，立马把驴子身上的狮皮扒下来，张开血盆大口咬了过去。可怜的驴子哪里还来得及跑呢，转眼间就成了老虎的盘中餐。